Ein Beitrag von dieIdee.eu – Die InnovationsAgentur | Wien, März 2026
Zusammenfassung
Hutchison Drei Austria (H3A) betreibt eines der drei österreichischen Mobilfunknetze und vermarktet dieses über eigene Marken sowie externe MVNOs (Mobile Virtual Network Operators). Wer „im Drei‑Netz“ surft und telefoniert, tut dies je nach Marke jedoch unter fundamental unterschiedlichen technischen Bedingungen – hinsichtlich Frequenzzugang, 5G‑Modus, Netzpriorisierung und Zugang zum LTE‑Regional‑Roaming mit Magenta. Diese Unterschiede sind in den öffentlich zugänglichen Vertragsunterlagen für Endkunden nicht transparent ausgewiesen.
Der österreichische MVNO‑Markt: Kontext
Der österreichische Mobilfunkmarkt besteht aus drei Netzbetreibern (A1, Magenta, Drei) und einer Vielzahl virtueller Anbieter. Der MVNO‑Marktanteil liegt laut RTR bei rund 18% der SIM‑Karten (ohne M2M), HoT und spusu dominieren dieses Segment. 2023 vereinten 34 MVNOs und Submarken rund 15% Marktanteil und knapp 250 Mio. Euro Umsatz auf sich – bei einem Gesamtmarktvolumen von knapp 4 Mrd. Euro.
Eine Studie von Arthur D. Little (ADL) zeigt: Auf einen erfolgreichen MVNO kommen fünf, die scheitern – und 50, die es gar nicht erst auf den Markt schaffen. Während MNOs in Österreich EBITDA‑Margen knapp unter 30% erzielen, gilt im MVNO‑Geschäft eine Marge von 15–20% bereits als Erfolg. Rund 60% der Gesamtkosten eines MVNO entfallen auf Access‑Kosten, also die Nutzung der fremden Netzinfrastruktur.
Light‑MVNO vs. Full‑MVNO
Die Branche unterscheidet zwei grundlegende Modelle:
- Light‑MVNO: Kauft definierte Wholesale‑Pakete beim MNO, betreibt kein eigenes Core‑Netz, hat nur begrenzten Einfluss auf Preisgestaltung, technische Parameter und Gebührenstruktur, fokussiert auf Marke, Vertrieb, Kundenbeziehung.
- Full‑MVNO: Betreibt ein eigenes Kernnetz (Core), eigene OSS/BSS, kauft nur Funkzugang beim MNO, kann Produkte, Tariflogik und technische Features flexibler gestalten.
In Österreich war Red Bull Mobile einer der ersten Full‑MVNOs; aktuell ist spusu der wichtigste Full‑MVNO im Drei‑Netz.
Hutchison Drei Austria: Marken, MVNOs und Markenkooperationen
Unter dem Dach von Hutchison Drei Austria (FN 140132b) existiert ein vielschichtiges Marken‑ und Partnergefüge.
Eigenmarken und Markenkooperationen von Drei
- Drei – Hauptmarke mit Premium‑ und Volumentarifen.
- up3 – SIM‑only‑Submarke, seit Juli 2023; Nutzungsklasse „Mobil: D“ laut Entgeltbestimmungen.
- Hörbi – Diskontmarke, gestartet am 4. März 2026; betrieben durch Hutchison Drei Austria, Nutzungsklasse Mobil D, siehe Entgeltbestimmungen.
- educom – Studenten‑ und Bildungstarife.
- eety – Ethno‑Discounter.
- Joymobile – Nischenmarke.
- kabelplus MOBILE – Eigenständiger Anbieter aus der EVN‑Gruppe, technisch als MVNO im Drei‑Netz; nutzt Drei‑Sendemasten (2G, LTE, 5G) und eigene Kabelnetze/FTTH für Festnetz und Internet.
Lidl Connect ist eine Marke in Zusammenarbeit zwischen Lidl Österreich und Drei: Lidl verantwortet Vertrieb und Vermarktung, Drei liefert Netz, Infrastruktur, Service und Mobilfunk‑Know‑how. Rechtlich agiert Lidl Connect damit als Markenkooperation/Eigenmarke auf Basis des Drei‑Netzes und nicht als eigenständiger Full‑MVNO im technischen Sinn.
MVNO‑Partner im Drei‑Netz
- spusu – Full‑MVNO mit eigenem Core‑Netz und eigenen 5G‑Frequenzen (30 MHz im 3,5‑GHz‑Band in Niederösterreich).
- Weitere kleinere Reseller.
MVNOs und Markenkooperationen in anderen Netzen
- A1‑Netz: bob, yesss!, XOXO, Georg, Red Bull Mobile, Krone mobile, Lycamobile u.a.
- Red Bull Mobile ist dabei eine Marke in Kooperation zwischen A1 und Red Bull („A1, bob, Red Bull MOBILE und yesss! stehen für höchste Qualität …“).
- Magenta‑Netz: HoT (ca. 1,4 Mio. Kunden, 9,6% Marktanteil), S‑Budget Mobile, LIWEST Mobil, Raiffeisen mobil u.a.
ADL‑Partner Christoph Uferer beschreibt die Rolle eines MVNO prägnant: Er sei „Manager der Marge zwischen dem Marktpreis und den Wholesale‑Kosten, die der Netzbetreiber verrechnet“.
Frequenzausstattung: Low‑Band‑Defizit bei Drei als strukturelle Achilles-Ferse
Drei verfügt über folgende Spektren:
Strukturell kritisch ist, dass Drei kein Spektrum im 800‑MHz‑Band (Band 20) besitzt. Dieses Band ist in Österreich das Rückgrat der LTE‑Flächenversorgung und Indoor‑Abdeckung in ländlichen Regionen. Drei kann B20 nur über Regional‑Roaming mit Magenta nutzen – sofern der jeweilige Tarif bzw. die Marke für dieses Roaming freigeschaltet ist.
Dazu kommt: Das eigene 900‑MHz‑Band (B8) steht nur mit sehr geringer LTE‑Bandbreite zur Verfügung. In der Praxis sehen Kunden häufig zwar ein B8‑Signal, die Kapazität reicht aber kaum für stabile Datendienste. Nutzerberichte im LTE‑Forum deuten zudem darauf hin, dass Hörbi‑Tarife in einzelnen Regionen selbst auf das Drei‑eigene B8 faktisch keinen Zugriff haben, obwohl andere Drei‑Marken dort noch B8 nutzen.
5G bei Drei: 5G, 5G+ und SA/NSA
Drei unterscheidet marketingseitig nicht zwischen „5G“ und „5G+“ im Sinne von SA/NSA, sondern nutzt „5G“ als Oberbegriff für 5G‑Dienste insgesamt.
- „5G“ steht bei Drei für 5G NR generell, sowohl im Non‑Standalone‑Modus (NSA, mit LTE‑Anker) als auch im Standalone‑Modus (SA, reines 5G‑Core).
- „5G+“ bezeichnet die 5G‑Standalone‑Produkte mit Bandbreitengarantie, technisch auf Basis des 3,5‑GHz‑Bandes n78.
Drei hat 5G‑Standalone im September 2022 zunächst für Internet‑Tarife („5G+ Fix“/„Premium Internet Tarife mit 5G+“) eingeführt. Handy‑Vertragstarife wurden erst ab März 2024 sukzessive für 5G SA freigeschaltet; davor stand SA nur für ausgewählte Daten‑Tarife und FWA‑Produkte zur Verfügung.
Im ländlichen Raum setzt Drei für 5G‑Flächenversorgung primär auf n28 (700 MHz), im urbanen Bereich auf n78 (3,5 GHz) und n1 (2100 MHz). Das 1500‑MHz‑SDL‑Band n75 spielt als Downlink‑Ergänzung eine Rolle, aber nur in Aggregation mit einem Ankerband.
Leistungsprofile und Nutzungsklassen
Seit Februar 2024 arbeitet Drei mit einem System statischer Leistungsprofile (A–D) und Nutzungsklassen (mobil/stationär), das in den Entgeltbestimmungen sowie in den EB von Wholesale‑Partnern wie kabelplus MOBILE dokumentiert ist.
| Leistungsprofil | Priorität im Netz (mobil/stationär) | Beispiel‑Tarife |
|---|---|---|
| A | 600 / 300 | Drei Unlimited L, XL (Premium) |
| B | 300 / 150 | ausgewählte Premium‑Vertragstarife |
| C | 100 / 50 | Drei Unlimited M, Basic S |
| D | 60 / 30 | up3, Hörbi, MyLife SIM Start, Discountprodukte |
Bei ausgelastetem Sektor erhält ein Kunde mit Profil A die sechs‑ bis zehnfache Bandbreite eines Kunden mit Profil C bzw. D. Mobile Tarife werden gegenüber stationären Tarifen zusätzlich um den Faktor 2 bevorzugt.
Die Entgeltbestimmungen von up3 weisen explizit „Nutzungsklasse: Mobil, Leistungsprofil: D“ aus. Für Hörbi ist diese Information zunächst nicht in den Vertragszusammenfassungen sichtbar, findet sich aber in den Entgeltbestimmungen: Hörbi‑Tarife sind ebenfalls der Nutzungsklasse Mobil und dem Leistungsprofil D zugeordnet.
TKK‑Bescheid C 1/23: Active Sharing, Regional Roaming und MVNO‑Auflage
Mit Bescheid C 1/23 genehmigte die Telekom‑Control‑Kommission (TKK) eine Kooperation zwischen Drei und Magenta zur gemeinsamen Nutzung aktiver Netzkomponenten („Active Sharing 1“) und zur Einführung eines strukturierten Regional‑Roaming‑Modells im 4G‑ und 5G‑Bereich.
Kernstück ist die MVNO‑Auflage, wonach Drei und Magenta die im Rahmen der Kooperation erzielten Verbesserungen bei Versorgung, Qualität und Performance „allen Endverbrauchern“ und insbesondere auch allen bestehenden MVNO‑Partnern über deren bestehende Vorleistungsverträge zugänglich machen müssen. Dies umfasst insbesondere:
- Zugang zu Sprach‑, SMS‑ und Datendiensten in den durch Active Sharing/Regional Roaming zusätzlich versorgten 4G‑ und 5G‑Gebieten.
- Zugang zu VoLTE‑Diensten im Netz des jeweiligen Host‑Betreibers.
Die TKK reagierte damit auf wettbewerbsrechtliche Bedenken der Bundeswettbewerbsbehörde und des Bundeskartellanwalts, die gefordert hatten, MVNOs nicht von den Kooperationsvorteilen auszuschließen.
Wichtig: Die Auflage erwähnt ausdrücklich „MVNO‑Partner“. Hörbi ist keine MVNO‑Partnerin, sondern eine Eigenmarke von Hutchison Drei Austria (identische Firmenbuchnummer, identischer Rechtsträger). Ob drei‑interne Submarken (up3, Hörbi, educom, eety) rechtlich denselben Zugang wie externe MVNOs erhalten müssen, ist damit nicht klar geregelt.
Vergleichsmatrix der technischen Capabilities
Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen technischen Parameter ausgewählter Marken im Drei‑Netz zusammen (Stand März 2026, auf Basis öffentlich zugänglicher Unterlagen und Nutzerberichte):
| Anbieter | Typ | 5G SA | 5G NSA | Regional Roaming Magenta (B3/B20) | Nutzungsklasse / Profil | Frequenzen (praktisch) |
|---|
| Anbieter | Typ | 5G SA | 5G NSA | Regional Roaming Magenta (B3/B20) | Nutzungsklasse / Profil | Frequenzen (praktisch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drei Unlimited L/XL | Eigenmarke | Ja (5G+) | Ja | Ja | mobil A | B3, B1, B7(15 MHz), n28, n78 |
| Drei Unlimited M / Basic S | Eigenmarke | Ja | Ja | Ja | mobil C | B3, B1, B7(15 MHz), n28, n78 |
| up3 | Drei‑Submarke | Ja (ab 3/2024) | Ja | Ja | mobil D | B3, B1, B7(15 MHz), n28, n78 |
| Lidl Connect | Markenkooperation Drei/Lidl | Nein (kein 5G+) | Ja | Ja (MVNO‑Auflage) | nicht publiziert, faktisch mobil C/D | B3, B1, B7(15 MHz), B20 via Magenta, n78 |
| spusu 5G | Full‑MVNO | Nein (über Drei‑Netz) | Ja | Ja (MVNO‑Auflage) | nicht publiziert | B3, B1, B7(15 MHz), B20 via Magenta, n78; teilweise eigene 3,5 GHz‑Zellen |
| kabelplus MOBILE | MVNO | Nein (5G via Drei‑NSA) | Ja | Ja (laut EB + MVNO‑Auflage) | laut EB: stationär B/C | B3, B1, B7(15 MHz), B20 via Magenta, n78 |
| Hörbi 200 5G‑Power | Drei‑Diskontmarke | Nein (nur 5G NSA) | Ja | Nein (kein Magenta‑Roaming) | mobil D | B3, B1, B7(15 MHz); B8 teils faktisch nicht nutzbar; kein B20 |
| Hörbi 60 (LTE) | Drei‑Diskontmarke | Nein | Nein (nur LTE) | Nein | mobil D | B3, B1, B7(15 MHz); B8 teils faktisch nicht nutzbar; kein B20 |
Bei Hörbi ist besonders kritisch: Nutzer im LTE‑Forum dokumentieren Fälle, in denen selbst das Drei‑eigene B8 (900 MHz) für Hörbi‑Karten nicht nutzbar ist, während andere Drei‑Marken noch via B8 versorgt sind. In Kombination mit dem fehlenden Magenta‑Roaming führt dies dazu, dass Hörbi‑Kunden in ländlichen Regionen deutlich häufiger „Kein Netz“ sehen, obwohl andere Drei‑Produkte am selben Standort noch funktionale Versorgung haben.
Das Drei-Klassen-System
Klasse 1 – Vollzugang (Drei-Vertragstarife ab Basic S): 5G SA + NSA, volles Magenta Regional Roaming (Band 3, Band 20), Leistungsprofile A–D (je nach Tarif), alle Drei-eigenen Frequenzen einschließlich n28 und n75 im SA-Modus.
Klasse 2 – Eingeschränkter Zugang (MVNOs: Lidl Connect, spusu, kabelplus): 5G NSA (kein SA), Magenta Regional Roaming aktiv (über TKK-Bescheid C 1/23), nicht publiziertes Leistungsprofil, kein Zugang zu n28/n75 im SA-Modus. Innerhalb dieser Klasse hat spusu als Full-MVNO mit eigenem Core-Netz und eigenen 5G-Frequenzen (30 MHz im 3,5-GHz-Band in NÖ) potenziell mehr Handlungsspielraum als Light-MVNOs.
Klasse 3 – Minimalzugang (Hörbi): 5G NSA (beim 5G-Tarif) oder nur LTE (Hörbi 60), kein Magenta Regional Roaming, nur Drei-eigene Sender (B8/3 MHz, B3/15 MHz, B1/20 MHz, B7/20 MHz), kein Band 20, kein Band 28/n28 im SA-Modus, Nutzungsklasse mobil D.
Die Konsequenz für Endkunden
Das Szenario: Drei Personen mit „5G-Verträgen im Drei-Netz“ am selben Ort mit demselben Endgerät:
- Drei-Direktkunde (up3): 5G SA mit n28 + n75, stabile Versorgung
- Lidl-Connect-Kunde (5G NSA): 4G über Magenta Regional Roaming (Band 20), brauchbarer Empfang
- Hörbi-Kunde (5G NSA, kein Magenta): Kein Empfang, EDGE, oder ein Balken ohne Konnektivität
ADL-Partner Christoph Uferer beschreibt die Rolle eines MVNO als „Manager der Marge zwischen dem Marktpreis und den Wholesale-Kosten, die der Netzbetreiber verrechnet“. Das gilt für echte MVNOs. Bei Hörbi als Eigenmarke des Netzbetreibers stellt sich die Frage anders: Hier entscheidet der Netzbetreiber selbst, welchen Teil seiner Infrastruktur er seiner Diskontmarke zur Verfügung stellt – und wie transparent er das kommuniziert.
Regulatorische Perspektive
Die RTR stellte in ihrem Newsletter 02/2025 fest:
- Der MVNO-Anteil bei 5G-SIM-Karten liegt „deutlich unter 5%“, während der Gesamtmarktanteil rund 18% beträgt
- „Bei Technologieübergängen – etwa zu 5G, oder auch zu VoLTE – wurde der Zugang zur Netzinfrastruktur für MVNOs oftmals verzögert oder nur mit höheren Vorleistungsentgelten gewährt“
- „Bei VoLTE ermöglichte bei einzelnen Anbietern erst eine Auflage in einem regulatorischen Verfahren den Zugang“
Die eSIM-Technologie wird den MVNO-Markt weiter dynamisieren. Laut ADL stehen 30 bis 40% der österreichischen Smartphones bereits mit eSIM-Funktion zur Verfügung. Der digitale Point-of-Sale wird physische Filialen ersetzen – ADL-Partner Uferer spricht von einer „totalen Revolution“. Für 2026 ist zudem der MVNO-Launch der Österreichischen Post im A1-Netz angekündigt.
In diesem dynamischen Marktumfeld wäre eine regulatorische Klarstellung überfällig: Müssen die technischen Capabilities eines Tarifs – 5G SA/NSA, Regional-Roaming-Zugang, Leistungsprofil – für Endkunden transparent ausgewiesen werden? Die aktuelle Informationslage ist unzureichend. Weder in Hörbi-Vertragszusammenfassungen noch in den Entgeltbestimmungen von Lidl Connect finden sich Angaben dazu.
Quellen: RTR Newsletter 02/2025; TKK-Bescheid C 1/23 (Kooperationsgenehmigung Drei/Magenta); RTR-Presseaussendung 12.1.2024; Entgeltbestimmungen Drei (Special Tarife, April 2025; up3, Mai 2025; Unlimited Tarife, Januar 2025); Vertragszusammenfassungen Hörbi (Februar 2026); Entgeltbestimmungen Lidl Connect (Februar 2026); Leistungsbeschreibung spusu 5G (Jänner 2024); OTS-Presseaussendung Hörbi (4.3.2026); Arthur D. Little, „Riding the MVNO Wave: 10 Keys to Success“; report.at, „MVNO – Ein schwieriger Markt“ (2025); tarife.at; teltarif.de; lteforum.at.
TheIdea – The Innovation Agency 